小麦收割机吧

1. 2023 年市场概览
1.1 小麦收割机行业市场概况
2023 年小麦收割机市场在经历连续三年增长后，出现大幅下降，销量跌破 2020 年水平，但仍高于 2019 年，创下 2011 年以来的第三次低谷。补贴销量为 17,716 台，同比 2022 年下降 50.27%，减少近 1.8 万台。生产厂家数量继续减少：从 2012 年的 53 家降至 2023 年的 11 家，12 年间减少 42 家，消失比例高达 80%。
小麦收割机喂入量结构变化，仍保持升级趋势，但与以往不同的是，已被 9kg/s 机型取代的 8kg/s 机型出现显著反弹。2019-2021 年间占据主流的 8kg/s 机型，2022 年被 9kg/s 机型彻底取代：9kg/s 机型占比高达 64.54%，8kg/s 机型占比降至 19.88%。2023 年，10kg/s 机型占比增加 22 个百分点至 36.66%；9kg/s 机型占比缩减至 25.59%，较 2022 年降低近 39 个百分点；8kg/s 机型占比没有继续下降，反而大幅反弹至 36.93%，较 2022 年增加 17 个百分点。与以往机型取代后逐步退出市场的趋势不同，8kg/s 机型一方面得益于厂家的营销策略，另一方面也可能是 10kg/s 机型定价较高，用户偏向于选择更具性价比的机型所致。
小麦收割机行业的品牌竞争格局呈现“潍柴雷沃一枝独秀”的局面，潍柴雷沃占据 2023 年小麦收补贴公示销量的四分之三，形成稳定且难以撼动的竞争格局。但在存量市场下，产品的颠覆性创新和企业的营销销售模式变革都有可能打破现状。未来，行业内剩余的生产企业将在 10kg/s 喂入量产品上展开竞争。2023 年，10kg/s 机型补贴公示销量超过 1000 台的企业仅有潍柴雷沃和中联重机，超过 100 台的还有沃得农机和科乐收。鉴于科乐收的外资背景导致其产品定价较高，预计 10kg/s 时代的主要竞争者将聚集在潍柴雷沃、中联重机和沃得农机三家企业之间。
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1.2 生产企业和经销商变化情况
根据小麦收割机的补贴消费大数据统计，近五年持有补贴销量的生产企业逐年减少。2019 年有 23 家，2020 年降至 21 家，2021 年继续降至 18 家，2022 年再降至 16 家，2023 年仅剩 11 家持有补贴公示销量。
图表 1 2019-2023 年小麦收割机生产企业和经销商数量变化统计
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经销商数量变化与年度销量规模相关，2019-2022 年间呈缓慢增加趋势，数量从 2019 年的 1353 家回升至 2020 年的 1404 家，2021 年增至 1420 家，2022 年更是增至 1580 家，较 2019 年增加 227 家；2023 年，受小麦收销量大幅下降 50% 影响，经销商数量下降 27%，仅剩 1183 家，较 2022 年减少 430 多家。
小麦收割机市场经过多年竞争洗牌，生产厂家数量不断减少。今年无补贴销量低于 10 台的企业，但有 3 家销量不足 100 台。目前的 11 家企业基本都是从事小麦收割机生产多年的企业，生产企业数量已达到相对稳定状态。经销商数量则会因市场变化而有小幅波动。
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