与世隔绝的一座小岛上，生活着一户名为小海的年轻渔夫。生活质朴的小海依靠捕鱼维生。尽管贫穷，他却乐观豁达，正直善良。每天，他都会驾着小渔船出海捕捞，寄希望于捕获更多的鱼来改善生活。
某日出海捕鱼时，小海意外地捕到了一条美丽的鱼。这条鱼全身金光闪闪，宛若一颗璀璨的明珠。小海惊叹地看着它，从未见过如此夺目的鱼。他内心几经犹豫，最终还是决定将鱼儿放归大海。
就在这时，奇迹发生了，鱼儿竟幻化成了一位美丽的女子。她的肌肤如月光般皎洁，丝绸般的长发随风飘荡，深邃的眼眸似汪洋大海。她微笑着向小海道："谢谢，小海。我是美人鱼，承蒙你的相救，我定会报答你。"
小海被美人鱼的美貌和温柔深深吸引，两人遂成莫逆之交，互相倾诉心事。日日海边相会，他们嬉戏、歌唱、起舞，度过了一段时日美妙时光。
不幸的是，好景不长，美人鱼的存在被一位邪恶的渔夫知晓。他率领一伙人来到小岛，企图捕获美人鱼。小海得知此事后，毫不犹豫地挺身而出，誓死守护美人鱼。邪恶的渔夫见到小海，轻蔑地笑道："小鬼，你还想阻挠我？识相的就赶紧离开，否则别怪我手下无情。"
小海无畏地回应："我不会离开，我必须保护我的朋友。" 邪恶的渔夫勃然大怒，命令手下擒住小海。千钧一发之际，美人鱼现身，施展魔法，将邪恶的渔夫和他的爪牙赶回了大海。她转身对小海说："谢谢你，小海。你为了我勇敢地直面邪恶，我将永远铭记你的恩情。"
此后，小海和美人鱼过上了幸福的生活。他们每日一同捕鱼、游玩、唱歌、起舞，享受着平淡而温馨的时光。小岛上的村民们也为他们的幸福而欢欣鼓舞。
好景不长，美人鱼突然告诉小海，她必须返回海底王国处理要务。小海虽然不舍美人鱼离去，但他明白她的责任和使命，默默地祝福她。
美人鱼离开后，小海每日徘徊在海边，眺望辽阔的大海，思念着美人鱼。他期待着美人鱼早日归来，继续他们的幸福生活。就在小海思念美人鱼的日子里，一名神秘的陌生人来到了小岛，自称是一位巫师，能够帮助小海实现他的愿望。小海半信半疑，将他的思念告知了巫师。巫师微笑着说："我可以帮助你见到美人鱼，但你需要付出一定的代价。" 小海毫不犹豫地回答："无论什么代价，我都愿意付出，只要能见到美人鱼。"
巫师带着小海来到了海边，吟唱咒语，顿时海面上涌起一道滔天巨浪，美人鱼的身影从浪花中显现。她看到小海，惊喜地喊道："小海，你怎么来了？