陆汉卿入院期间，郑曜先传召其前往。察觉异样的田湖授意手下紧盯回春堂药铺。田湖特撰高占龙遇刺报告，决定亲赴拜见叶先生，转呈蒋委员长。
袁农约见江心，后者不满违反组织规定。戴笠委派江心与郑曜先执行秘密任务。袁农叮嘱江心抓住接近郑曜先的机会，将其除之。戴笠多疑，江心难免担忧。
江心向袁农汇报不知郑曜先此行目的，但得知目的地为陕北。袁农当即决定电告组织，在陕北设伏擒拿郑曜先。江心忆起上海家中唯一一张全家福，向袁农询问，但后者否认曾见过。
徐百川协助郑曜先准备陕北之行，叮嘱其谨慎行事。郑曜先命人守卫病房，布下空城计。赵简之警告宫庶，跟随郑曜先出行，其安危与郑曜先息息相关。
郑曜先拒见外人，宣称身体抱恙。田湖识破其掩饰，怀疑其另有图谋。交通员前往回春堂接触陆汉卿，后者提供漏失的“影子”特务信息，要求在中统对延安动手前将其揪出。
中统尾随交通员离开回春堂，田湖令其暗中跟踪。交通员察觉跟踪，迂回周转混淆视听。为避免暴露联络点，交通员牺牲自身。
江心欲离办公室，发现柜子未锁，遂开启并取走全家福照片。汪科长发现异常，上报江心私自带走照片。九龙坡机场，郑曜先训斥着装不当的江心，要求其更换衣物。田湖获悉郑曜先出现机场，推测其前往陕北。郑曜先之行目的不明，田湖决定私下调查。
1946年3月17日，郑曜先前往陕北，随行人员包括地下党员江心和军统人员宫庶，而他们均肩负着上级刺杀郑曜先的任务。同日，戴笠专机启程前往上海，却在途中失联。
陕北地区，韩冰令马小五前往保安科报到。田湖获悉戴笠失踪，指派手下逮捕陆汉卿。
裴华南等三人前往龙华迎接戴笠，却失去专机联系。222号专机下落不明。
田湖对陆汉卿严刑逼供，要求其交代上级、下级并交代任务。陆汉卿临危不惧，拒不屈服。袁农派电报员向回春堂传达交通员遇难的消息，电报员在行动中被中统击毙。
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