自从Mega车型未能如预期那样获得成功后，许多人开始对理想汽车发出质疑，仿佛这家公司已经到了岌岌可危的边缘。在这一期的分析中，我们将深入探讨2024年理想汽车与华为在产品、渠道、以及智能驾驶技术方面的竞争态势。
在我之前的节目中，我曾提到过理想汽车应当调整战略，减少对毛利率的过度关注，更注重销量的增长。结合理想L系列与华为问界M系列的产品竞争，我阐述了我的看法。特别是我预测，若某些条件得以满足，华为可能会在2025年成为市场的主导力量。这一分析是基于多个假设的基础之上：一方面，假设问界M7与M8的全新平台车型会在今年发布；假设理想在面对市场竞争时，依然选择坚持高毛利率而不是主动通过降价来扩大销量。但经过我重新收集的最新信息来看，华为的规划有了很大的变化——2024年并没有基于新平台的M7或M8车型，这意味着市场竞争态势已经与我先前的预测大相径庭。
需要特别澄清的是，理想汽车对于市占率的关注，并不意味着他们对整体销量的忽视。具体来说，理想汽车关注的是自己所在的细分市场的销量表现，若其销量下降幅度超过市场整体水平，或者未能在市场增长中保持同步，便会引发公司内部的警觉。理想更倾向于维护市场的竞争生态位置，而非单纯追求绝对销量。这种策略表明，理想在竞争中并不会采取激烈的降价或恶性竞争手段，而是保持观察，做好准备应对。
理想汽车在各个细分车型的市占率上也有着严格的监控。例如，L9和M9两款全尺寸SUV的销量变化将是一个重要的指标。如果L9的市场占有率持续下滑，即便其销量有所增长，理想或许会选择通过降价来重新吸引消费者的关注。这个问题值得我们持续关注。
接下来，我们将讨论2024年理想和华为的具体产品情况。由于华为的产品信息相对保密，我们只能进行一些大致的逻辑推测。在华为的四个品牌中——问界、智界、享界、傲界——合作方涵盖了赛力斯、奇瑞、北汽以及江淮。根据流传的资料来看，华为智选车今年并没有计划推出M7和M8这两款车型。从现有的规划来看，华为的重点车型包括与奇瑞合作的20-30万元级别的SUV、与北汽和江淮合作的几款轿车，分别面向30-40万元和百万级市场。
其中，华为与奇瑞合作的SUV，预计会成为理想L6的直接竞争对手。理想L6作为理想的首款30万元以下的车型，扮演着推动销量的关键角色。尽管Mega车型的失利让人担忧，但理想内部对于L6的销量预期仍然非常乐观，预计月销量将超过2万辆。L6的定价预计在25-28万元之间，这对于希望以较低价格接触理想品牌的消费者而言，将是一个重要的机会。对于理想来说，L6的意义不仅仅在于打破价格壁垒，更在于将高阶智驾技术普及到更广泛的用户中。
L6的推出，将与华为的智界M6形成强烈对抗，尤其是在同样的价格区间内。这意味着，L6不仅是理想销量增长的重心，也将成为华为面临的最大挑战之一。值得注意的是，L6与M7在价格上的高度重合，使得两者成为了直面竞争的对手，这也给我们提供了一个观察点，即L6的销量能否在上市后对M7的销量造成实质性的冲击。
与此相比，华为与奇瑞的M6车型，也许会成为华为下半年着力推广的重点产品。它将在与理想L6的竞争中起到至关重要的作用。
至于其他华为的车型，如智界S7以及未发布的中大型轿车，我认为这些车型在短期内对市场的冲击不会太大，特别是在华为品牌的定位和资源分配问题上。尽管孙少军预测华为与北汽合作的中大型轿车可能达到月销1.5万-2万辆，但从目前市场情况来看，北汽的品牌影响力可能无法支撑该车与BBA品牌中大型轿车的直接竞争。
接下来说说渠道销售的问题。在华为的汽车业务中，四个品牌的复杂性可能让很多消费者感到困惑。为了简化这一问题，华为最终决定将所有车型统一命名为“鸿蒙智行”，以减少消费者的认知负担。相比之下，理想的产品线则显得更为清晰，两个系列的增程与纯电车型，命名简单明了。这种简洁的产品命名方式，在营销和推广上节省了大量的认知成本。
更为关键的区别在于两家公司的销售渠道。华为计划通过与中邮集团的合作，建设鸿蒙智行品牌的直营门店，但由于直营门店的数量和建设速度有限，华为还将通过加盟模式拓展销售渠道。这种混合模式可能导致销售效率的下降，尤其是在非自营门店的情况下，华为的品牌影响力和执行力可能会受到制约。
与此相比，理想的全直营门店模式，配合其强大的执行力和战斗力，使得理想在渠道和销售上具有更大的优势。随着华为汽车产品的逐步增加，渠道差异将愈发明显，这也将成为未来两家公司竞争力的重要分水岭。
谈到智能驾驶技术。不可否认，华为在智能驾驶领域当前的技术成熟度领先于理想。华为从较早开始布局智能驾驶，并且在技术投入上一直保持高水平。虽然理想在智能驾驶上的投入起步较晚，但随着技术的不断进步，理想正在逐步追赶。两家在智能驾驶技术底层的架构基本相同，都是基于Transformer架构，并且都依赖人工规则感知和决策。未来，两家都会逐步向自动感知与自动决策的端到端系统过渡。预计下半年，华为与理想的差距将进一步缩小，尽管华为仍然在工程进度上占优。
总体来看，华为和理想在智能驾驶的竞争中，当前差距明显，但随着两家在技术上的持续投入，未来的竞争将更加激烈。而对于理想而言，L6的定价策略将是关键，尤其是在普及智能驾驶技术方面，价格低廉的L6有助于理想在市场上获得更广泛的用户基础。
尽管市场竞争日益激烈，但理想汽车在整体生态位、销售渠道以及智能驾驶技术上的布局，仍然让其保持领先地位。如果不出意外，理想仍将保持新势力中的第一名，销量至少会领先华为10万辆以上。