第一回
仁宗嘉定年间，江南盛行。仁宗遣太尉洪信上山请张天师祈禳。然而洪信不守道法，误放了一百零八个魔王。
第二回
宋哲宗时，王教头因母病携母逃难，遭遇宿敌。他决定弃官前往延安府。在途中，他结识了史进，并因高俅高衙内对林妻的垂涎，导致林冲离开东京。
第三回
鲁达在酒楼闻听金氏父女哭诉镇关西的恶行，愤怒之下打了他一顿。随后他离开酒店，去镇关西家找茬，并最终因愤怒而失手打死镇关西。
第四回
鲁达被金老女婿赵员外所救，藏于文殊院。但鲁达因不守院规大闹五台山，引起了一阵。
第五回
小霸王周通欲娶刘太公之女为妻，但被鲁智深所赶走。周通与李忠、史进结为兄弟后，却因不慎而遭遇了更大的麻烦。
第六回
鲁智深与史进、李忠借宿瓦罐寺时，被崔道成、丘小乙所赶。鲁智深追至赤松林，见被烧，愤怒之下杀了二人并烧了。
第七回
林冲投奔梁山时，柴进收留了他。随后二人来到东京朱家酒店时，与王伦相遇。林冲被王伦陷害后决定反抗，并在山神庙内与陆虞候等人展开了一场生死较量。
第八回
林冲因在山神庙中杀死陆虞候等人而被高俅所害，流放沧州途中被鲁智深所救。然而途中遭遇险情时，二人也引发了另一场战斗与对抗的序幕。