在《火影忍者》的旅程中，鸣人的成长与九尾的相伴是密不可分的。他们之间的关系，从彼此间的敌对到后来的默契合作，形成了一种特殊的羁绊。
九尾自六道仙人时代以来，就感受到了人类对其的误解与封印。它曾被先后封印在多位忍者的体内，其中包括漩涡水户、漩涡玖辛奈以及鸣人。
在带土的控制下，九尾曾让木叶村陷入混乱。波风水门试图用八卦封印和尸鬼封印来再次封印九尾，但九尾并不愿意被束缚，甚至一度想要消灭鸣人。幸好，水门与玖辛奈舍生忘死地保护了鸣人。
经过一番较量，九尾最终还是被成功封印。然而在战斗中，当佐助受伤、鸣人情绪失控时，九尾察觉到了鸣人对力量的依赖，并意识到这种依赖可能会逐渐侵蚀鸣人。
九尾开始利用鸣人对力量的渴望，试图冲破封印。在中忍考试、与迪拉达和大蛇丸的对战以及修炼通灵术时，鸣人因情绪的波动而出现了力量的失控。
在最为严重的一次暴走中，鸣人在见到雏田遭受重创后，无法控制自己的力量，甚至一度想要被九尾占据身体。波风水门的及时出现阻止了这一切，九尾的冲破封印之念被遏制。
经历了一系列的试炼后，鸣人开始倾听伙伴、老师以及父亲的劝诫。他尝试从九尾那里获取查克拉，而九尾也认为这是一个夺取他身体的好机会。但在鸣人与玖辛奈的共同努力下，又一次重新将九尾封印。
直到面对带土和其他人柱力时，鸣人为救四尾孙悟空奋不顾身。九尾目睹了这一切，回想起鸣人曾经对它说过的话，最终决定与鸣人并肩作战。至此，鸣人的九尾模式得以完全展现，他们共同面对未来的挑战。