在一片幽静的森林里，有只饥肠辘辘的狐狸正在寻找食物。它的肚子咕咕作响，目光四处游荡，找寻着可以饱腹的东西。它看见了一只青蛙正在专注地捉捕害虫。狐狸心中一动，想道：“这青蛙的肉质定是极佳的，若是用来充饥，或许能暂时缓解我的饥饿。”
狐狸蹑手蹑脚地靠近青蛙，每一步都极其轻缓。近了，再近了，眼看就要得手抓到青蛙了。全神贯注于捉虫的青蛙毫无察觉这一切。
恰巧这一幕被一只乌龟看见了。它迅速伸长脖子，用力咬住了狐狸的尾巴。“哎哟！”狐狸吃痛地叫了起来。
乌龟没有出声回应狐狸，因为它知道，一旦它张嘴说话，便意味着放走了狐狸。所以乌龟选择沉默，紧住狐狸的尾巴不松口。
青蛙听到背后的动静，立即以迅雷不及掩耳之势跳到了池塘边，“扑通”一声消失在了水中。
狐狸见状气急败坏，回头一看，“啊”，原来是一只乌龟。它原打算吃青蛙，却发现面前这只乌龟引起了它的兴趣。“没吃到青蛙，吃乌龟也行。”狐狸这样想着。
乌龟虽小，却聪明过人。它见状将头迅速缩回硬壳中。狐狸见状去咬它的腿，但乌龟也迅速将四条腿缩回壳内。狐狸气恼之下又去咬它的尾巴，可乌龟又巧妙地将尾巴也缩了回去。
饿极的狐狸无奈之下开始乌龟的硬壳。“格崩格崩”的声音响起，但即使牙齿发酸了，狐狸还是无法咬动乌龟的壳。
“乌龟啊乌龟，”狐狸说，“我要把你扔到天上去。”
“好啊好啊，”乌龟答道，“我正想到天上去看看呢。”
狐狸又接连提出了几个看似威胁实则无害的提议，但都被乌龟以幽默和机智一一化解。
最终，狐狸说：“那我就把你扔到池塘里去吧。”
乌龟一听此言，“哇”地一声哭了出来：“狐狸啊狐狸，你行行好，我最怕水了！”
然而狐狸置若罔闻，它抓住乌龟硬壳的边缘，将它“扑通”一声扔进了池塘里。
在水中，乌龟终于舒展开身体，四条腿划动起来。它一路游到了青蛙的身边。“青蛙啊青蛙，”它们笑着说，“你还想捉弄我们吗？”