【分类】
一级分类标准
先进行一级分类，然后再根据情况进行二级或三级分类。一级分类以颁布的《证券投资运作管理办法》为准，该办法规定合同和招募说明书应当按照规定载明的类别。
(一) 股票：主要投资于股票的，占比超过80%的为股票；
(二) 债券：主要投资于债券的，占比超过80%的为债券；
(三) 货币市场：仅投资于货币市场工具的；
(四) 混合：投资于股票、债券和货币市场工具，且不符合前述分类的；
(五) 其他规定的类别。
二级分类标准
对于股票型、债券型、混合型等大类，进一步细分为以下子类：
1. 股票型：以股票投资为主的，重点特定股票或行业。
2. 指数型：主要投资于某种指数的成份股。
3. 偏股型：股票投资配置比例的中值大于债券资产的配置比例的中值。
4. 平衡型：股票资产与债券资产的配置比例相对平衡。
5. 偏债型：以债券投资为主。
6. 保本型：保证投资者到期至少能获得部分或全部投资本金。
7. 货币型：主要投资于货币市场工具，如短期债券、回购等。
按照交易方式及规模是否可变，还可分为封闭式和开放式。
封闭式有固定的存续期，期间规模固定，一般在证券交易场所上市交易。而开放式是指规模不固定，投资者可随时向公司购买或赎回。
常见名称解析
ETF：Exchange Traded Fund
ETF（交易型开放式指数）是特殊类型的开放式，其结合了封闭式和开放式的特点。投资者既可以在场内交易，也可以向公司申购或赎回。由于存在二级市场交易和申购赎回机制，投资者可以进行套利交易。
LOF：Listed Open-Ended Fund
LOF（上市型开放式）是既可以在场外市场申购赎回，又可以在场内市场交易的开放式。
FoF：Fund of Funds
FoF（中的）是专门投资于其他证券投资的，它通过持有其他证券投资来间接持有股票、债券等资产。
QDII：Qualified Domestic Institutional Investor
QDII（合格境内机构投资者）是在币资本项下不可兑换、资本市场未开放条件下，允许境内机构投资境外资本市场的制度安排。
QFII：Qualified Foreign Institutional Investors
QFII（合格的境外机构投资者）是外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度，与QDII相反，QFII是外国投资者通过投资内地。
TOT, MOM, 分级, 保本等
这些是具有特定投资策略或产品特性的类型，根据其特点和运作方式进行了分类和命名。
保本
保本是一种投资工具，它在特定时期内为投资者本金提供一定比例的保障。这种通过利用利息或极少比例的资产进行高风险投资，而将大部分资产用于固定收益投资。无论市场如何波动，保本都能确保投资者的资金不会跌破其所担保的价格，从而起到“保本”的作用。
在国际市场上，保本主要有保证和护本两种类型。其中，护本不需要第三方提供担保，但都能为投资者提供资金保障。
通常，保本会将大部分资产投入到固定收入债券中，以确保在期限结束时能够支付给投资者本金。剩余的资产，大约在15%-20%之间，则会被用于股票等工具的投资，以增强的回报潜力。
量化
量化是一种采用数理统计分析进行投资决策的。它选择那些未来可能超越基准的证券进行投资，目标在于获取超出指数的收益。这种主要运用量化投资策略进行投资组合管理。
量化运用的策略多种多样，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易以及资产配置等。这些策略的运用使得量化能够在复杂的市场环境中寻求最优的投资机会。
【交易】
场外交易和场内交易是金融领域常用的交易方式。其中，“场”指的是二级市场，也就是证券交易所。
场外交易是指在证券交易所之外进行的交易，而场内交易则是在证券交易所内进行的买卖活动。无论是哪种交易方式，投资者都需要根据市场情况以及自身的投资目标进行合理的选择。