三月伊始，浦发银行锐意创新，正式推出了“浦发卓信”财富管理品牌。该品牌巧妙融合了AI、大数据、云计算、区块链、物联网以及VR等前沿金融科技，实现了对客户需求洞察、投研规划以及交互陪伴等场景的智能化应用。这一变革不仅以数字化和可视化的方式提升了专业财富管理业务的客户体验，更在守护客户财富健康成长的道路上，助力客户追求新时代的理想生活和美好未来。
浦发银行潘卫东强调：“我们致力于打造业内最智能的财富管理银行，以‘智能、专业、匠心’为支点，以全景银行为蓝图，构建集需求洞察、投研规划及交互陪伴于一体的智能财富管理体系。我们将通过全景式、无缝、定制的服务，让客户从资产配置的迷茫中解脱出来，清晰目标、科学规划、精准选品，使客户在更为从容的姿态下，实现财富成长与美好生活的和谐共进。”
深化洞察、精智规划、顾问式陪伴优化体验
浦发银行运用大数据技术，精心构建了包含7大类、32子类及逾2000项零售客户标签的360度全景客户画像。这一举措使得我们能够全面且深入地理解客户的投资偏好，从而为客户提供更加贴合需求的产品与服务。
据浦发银行业务介绍，该行依托智能投研规划系统，采用多因子定量评分模型及定性调研等智能分析工具，帮助客户进行大类资产配置的合理规划。通过虚拟营业厅提供交互陪伴服务，实现从身份验证到资产配置建议及订单闭环的云端一站式服务，确保快速响应客户需求。
该行利用盈利体验分析工具，支持个性化的止盈止损设置及触发提醒，助力客户实现财富的持续稳定增长。
构建财富生态圈 赋能专业投研 匠心权益致敬生活之美
在打造智能财富管理银行的过程中，浦发银行不仅注重专业性，更追求服务品质。该行经过多年布局与投入，已建立了一支专业的理财团队，为客户提供投资、融资、支付等一站式泛财富管理服务。
在产品引入方面，浦发银行充分发挥集团协同优势及与头部金融机构的合作关系，构建财富管理生态圈及多元化产品矩阵，以满足不同风险偏好客户全生命周期的财富管理需求。
发布会上，浦发银行与战略伙伴汇添富联合推出了投资专属月活动及特色产品。双方还将开展投教活动，普及理财知识，并倡导长期投资、价值投资的理性观念。
“浦发卓信”财富管理不仅提供全旅程的愉悦体验，更通过一系列特色活动如卓信文化之旅、文教项目等，为客户带来丰富的礼遇与高品质的生验。